Construisons votre avenir

NOTRE MISSION

Construire votre stratégie patrimoniale sur mesure afin d'atteindre vos objectifs de vie.

Chez MM Conseil & Patrimoine, nous travaillons sur trois axes majeurs : la création de patrimoine, le suivi et l'optimisation, ainsi que sa transmission.

Au plus près de mes clients

J'ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine afin d'aider les personnes à maitriser et à mieux connaitre l'impact financier et fiscal de leurs décisions.
Mon objectif est d'aider mes investisseurs à étendre leur surface patrimoniale, donc à se créer du patrimoine. Pour cela, j'ai développé une approche très humaine me permettant de travailler sur mesure afin de bien connaitre mes investisseurs, leurs projets et leurs objectifs. Je réalise alors des préconisations détaillées dans un deuxième rendez-vous. J'accompagne mon investisseur tout au long de sa vie sur les diverses problématiques qu'il rencontre.

Aussi, j'assure la formation et le coaching de futurs gestionnaires de patrimoine indépendants, car comme pour moi, l'entrepreneuriat plutôt que le salariat peut être une véritable révélation.

-Marion

Portrait Marion Martinez conseil patrimoine.jpg

" Le futur ne se prévoit pas, il se prépare."

Particulier, chef d’entreprise, indépendant, salarié ou retraité ?

Quel que soit l’environnement, économique, familial ou social, vous êtes exposés à des décisions et à des orientations stratégiques, tout au long de votre vie. Ces choix nécessitent l’appui d’un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine.

Des solutions adaptées à vos objectifs

Prendre un rendez-vous

Calendly

Changer de vie

Se former au métier de CGP

Après 10 ans de carrière dans différentes entreprises liées à la finance, j'ai osé rejoindre le monde des indépendants. J'ai cette passion d’accompagner toutes les familles dans la pédagogie financière et patrimoniale.

En France, il y a 45 millions d'épargnants, mais seulement 5 millions sont accompagnés par des conseillers qui leur apportent des conseils de qualité. Il y a donc une grande demande pour ce type de service, car 40 millions de personnes ne bénéficient pas d'un accompagnement et sont insatisfaites de la gestion de leur patrimoine. C'est une tendance que j'ai pu constater personnellement avec l'expansion de mon activité ces dernières années.

Si vous aussi vous souhaitez :

Prendre en main votre vie
Donner du sens à votre travail
Un meilleur équilibre vie perso vie pro
Des revenus additionnels
Voir votre travail récompensé
Vous libérer d’une hiérarchie
Construire votre indépendance professionnelle et financière

Et que vous êtes une personne motivée pour vous lancer dans cette aventure, je vous accompagnerai et vous soutiendrai depuis vos débuts jusqu’à votre entière autonomie.

Contact

"Ils me font confiance."

Privilégiant l'éducation financière comme un pilier essentiel de la réussite, je m'engage activement auprès des étudiants en master 2 banque et finance à Toulouse School of Management (TSM). Mon engagement se reflète dans un partenariat privilégié avec cette institution renommée. Ensemble, nous cultivons l'excellence et préparons la prochaine génération de professionnels financiers à atteindre de nouveaux sommets. Rejoignez-moi dans cette aventure d'apprentissage et de croissance.